Bc. Tomáš Fanta, EFA

PODNIKATEL, STRATÉG, CESTOVATEL

Moje cesta...

Jsem spoluzakladatelem značky FINota, díky které pomáhám klientům nacházet jejich cestu k finanční nezávislosti a životní stabilitě, navzdory tomu, že tuto možnost zpočátku oni sami nevidí. Propojuji své zkušenosti z více než patnáctileté praxe v oblasti finančního plánování s prestižní certifikací European Financial Advisor, EFA.
Moje finanční cesta začala již během vysokoškolských studií, kde jsem získal komplexní znalosti z ekonomie, účetnictví, bankovnictví apod. Hned v prvním ročníku vysoké školy jsem začal s podnikáním v tomto oboru a věnoval se prvním klientům, se kterými dodnes spolupracujeme. Právě léta zkušeností mi pomáhají lépe porozumět potřebám mých klientů a významu budování finanční nezávislosti.
To, co mě odlišuje, je znalost zdánlivých detailů v péči o finance mých klientů, protože věřím, že právě v detailech se rodí velké výsledky.
Co moji klienti oceňují a co ode mě můžete očekávat, je individuální přístup respektující vaše osobní priority, strategické uvažování směřující k vašemu růstu, prověřené investiční strategie, dlouhodobé partnerství založené na důvěře, profesionální, precizní a inovativní řešení.
Přestaňte splývat s davem a objevte nové možnosti, protože skutečný úspěch začíná tam, kde končí průměrnost.
Motto "Společně naladíme finance na správnou notu" perfektně vystihuje přístup značky FINota – nejde jen o čísla, ale o vytvoření souladu mezi všemi aspekty života.
Vize společnosti
Finanční plánování

Certifikace a fakta:

Úspěšně jsem zakončil studium s certifikací European Financial Advisor, kde jsem získala titul EFA
a pravidelně se vzdělávám v oboru.
Úspěšně jsem zakončil studium s certifikací European Financial Advisor, kde jsem získala titul EFA a pravidelně se vzdělávám v oboru.
Certifikat penze
Certifikat EFA
Certifikát pojištění
Certifikat KFP
Certifikát úvěry
Certifikát investice

Další certifikáty:

Zkušenosti 0 +
let v oboru.
Mám 0 +
spokojených klientů.
Spolupracuji s 0 +
partnerskými společnostmi.
CO VÁS U MĚ ČEKÁ

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Vše začíná malým, ale významným krokem – nezávaznou konzultací zdarma

1. Definujeme cíle

#jakymascil

Společně zadefinujeme vaše cíle – čeho chcete opravdu dosáhnout a kam se chcete vyvíjet – Proč? Když víte, co chcete, můžete toho dosáhnout.

2. Audit smluv

#smlouvyok

Podíváme se na to, co máte a srovnáme to s tím, co je v současné době standardem na trhu. Nejen z pohledu parametrů smlouvy, ale i podmínek a výluk – CÍLEM je, aby tyto produkty odpovídaly vašim cílům.

3. Řízení rozpočtu

#rozpocetok

Popovídáme si o tom, jak přemýšlíte o penězích, prověříme strukturu vašich příjmů a výdajů tak, abychom maximálně využili vaše zdroje ke splnění cílů.

4. Finanční plán

#planprotebe

Naplánujeme strategii, jak dosáhnout vašich cílů, aby bylo vše provázané a komplexní – Vede vás po správné cestě v dobách, kdy to budete nejvíce potřebovat.

5. Poradenství

#dopraxe

Následně uvedeme předchozí body do praxe (příprava podkladů pro instituce, nastavení změny smlouvy, nastavení plateb, potom následuje pravidelný servis – aktualizace informací, průběžné změny).

6. Aplikace

#mastovkapse

Máme pro klienty aplikaci – kde máte vše přehledně na jednom místě, hlídá termíny, slouží ke komunikaci, najdete tam vždy aktuální data, máte vše vždy po ruce v mobilu.
Společně najdeme vaši cestu

Potřebujete poradit...

Neváhejte nás kontaktovat a společně najdeme řešení pro každou situaci!
Kontakty
Neváhejte nás kontaktovat a společně najdeme řešení pro každou situaci!