Jak pracuji

Na co se můžeme podívat

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Jsem finanční poradce s více než desetiletou praxí a založila jsem svou značku FINota.

1. Definujeme cíle

#jakymascil

Společně zadefinujeme vaše cíle – čeho chcete opravdu dosáhnout a kam se chcete vyvíjet – Proč? Když víte, co chcete, můžete toho dosáhnout.

2. Audit smluv

#smlouvyok

Podíváme se na to co máte a srovnáme to s tím, co je v současné době standardem na trhu. Nejen z pohledu parametrů smlouvy, ale i podmínek a výluk – CÍLEM je, aby tyto produkty odpovídaly vašim cílům.

3. Řízení rozpočtu

#plan

Popovídáme si o tom, jak přemýšlíte o penězích, prověříme strukturu vašich příjmů a výdajů tak, abychom maximálně využili vaše zdroje ke splnění cílů.

4. Finanční plán

#planprotebe

Naplánujeme strategii, jak dosáhnout vašich cílů, aby bylo vše provázané a komplexní – Vede vás po správné cestě v dobách, kdy to budete nejvíce potřebovat.

5. Poradenství

#porady

Následně uvedeme předchozí body do praxe (příprava podkladů pro instituce, nastavení změny smlouvy, nastavení plateb, potom následuje pravidelný servis – aktualizace informací, průběžné změny, přehledy majetku, výroční schůzka a zpráva.

6. Aplikace

#mastovkapse

Máme pro klienty aplikaci – kde máte vše přehledně na jednom místě, hlídá termíny, slouží ke komunikaci, najdete tam vždy aktuální data, máte vše vždy po ruce v mobilu.

Do čeho se společně můžeme pustit →

Společně najdeme vaši cestu

Potřebujete poradit...

Neváhejte mě kontaktovat, a společně najdeme řešení pro každou situaci!