Dana Mrlíková, EFA

Máma, podnikatelka

Moje cesta...

Jsem spoluzakladatelka značky FINota, finanční konzultantka a maminka dvou dcer, která našla způsob, jak propojit své poslání s rodinným životem. S patnáctiletou praxí v oboru a certifikací European Financial Advisor, EFA, pomáhám především podnikatelkám najít stabilitu a harmonii mezi podnikáním a osobním životem.
Moje vlastní cesta začala hledáním rovnováhy mezi rolí mámy a touhou po seberealizaci. Tato osobní zkušenost mě inspirovala natolik, že jsem napsala e-book „Jak být spokojená v roli mámy a zároveň být sama sebou“, ve kterém sdílím své poznatky s dalšími ženami v podobné situaci.
To, co mě odlišuje, je empatický přístup a schopnost propojit odborné finanční plánování s pochopením specifických výzev, kterým čelí podnikající maminky a začínající podnikatelky. Moje práce stojí na hodnotách jako jsou stabilita, naplnění, harmonie, rodina a seberozvoj.
Dnes nabízím různé formy spolupráce, od prémiového ročního členství přes individuální konzultace až po první nezávazné seznámení zdarma. Mé klientky oceňují především individuální přístup a schopnost vytvořit strategický plán, který respektuje jak finanční cíle, tak osobní priority.
Motto „Společně naladíme finance na správnou notu“ perfektně vystihuje přístup značky FINota – nejde jen o čísla, ale o vytvoření harmonie mezi všemi aspekty života.
Vize společnosti
Finanční plánování

Certifikace a fakta:

Úspěšně jsem ukončila studium s certifikací European Financial Advisor, kde jsem získala titul EFA
a pravidelně se vzdělávám v oboru.
Úspěšně jsem ukončila studium s certifikací European Financial Advisor, kde jsem získala titul EFA a pravidelně se vzdělávám v oboru.
EFA - Dana Mrlíková, EFA
Osvědčení úvěry - Dana Mrlíková, EFA
Pojištění - Dana Mrlíková, EFA
Investice - Dana Mrlíková, EFA
Penzijní spoření - Dana Mrlíková, EFA

Další certifikáty:

Zkušenosti 0 +
let v oboru.
Mám 0 +
spokojených klientů.
Spolupracuji s 0 +
partnerskými společnostmi.
CO VÁS U MĚ ČEKÁ

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Vše začíná malým, ale významným krokem – nezávaznou konzultací zdarma

1. Definujeme cíle

#jakymascil

Společně zadefinujeme vaše cíle – čeho chcete opravdu dosáhnout a kam se chcete vyvíjet – Proč? Když víte, co chcete, můžete toho dosáhnout.

2. Audit smluv

#smlouvyok

Podíváme se na to, co máte a srovnáme to s tím, co je v současné době standardem na trhu. Nejen z pohledu parametrů smlouvy, ale i podmínek a výluk – CÍLEM je, aby tyto produkty odpovídaly vašim cílům.

3. Řízení rozpočtu

#rozpocetok

Popovídáme si o tom, jak přemýšlíte o penězích, prověříme strukturu vašich příjmů a výdajů tak, abychom maximálně využili vaše zdroje ke splnění cílů.

4. Finanční plán

#planprotebe

Naplánujeme strategii, jak dosáhnout vašich cílů, aby bylo vše provázané a komplexní – Vede vás po správné cestě v dobách, kdy to budete nejvíce potřebovat.

5. Poradenství

#dopraxe

Následně uvedeme předchozí body do praxe (příprava podkladů pro instituce, nastavení změny smlouvy, nastavení plateb, potom následuje pravidelný servis – aktualizace informací, průběžné změny).

6. Aplikace

#mastovkapse

Máme pro klienty aplikaci – kde máte vše přehledně na jednom místě, hlídá termíny, slouží ke komunikaci, najdete tam vždy aktuální data, máte vše vždy po ruce v mobilu.
Společně najdeme vaši cestu

Potřebujete poradit...

Neváhejte nás kontaktovat a společně najdeme řešení pro každou situaci!
Kontakty
Neváhejte nás kontaktovat a společně najdeme řešení pro každou situaci!